兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今天(tiān)风水轮流(liú)转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则今天新能源(yuán)的(de)段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出(chū)九文(wén)大钱。他们又故意(yì)的(de)高(gāo)声嚷410开头的身份证是哪里的？ 410开头的身份证号码是河南省吗道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄底新能源(yuán)，新能(néng)源每次的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完(wán)美？新能源(yuán)的每一(yī)次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊(a)，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新能(néng)源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便(biàn)是(shì)难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐点明确(què)，反转在即”之(zhī)类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨(zh410开头的身份证是哪里的？ 410开头的身份证号码是河南省吗ǎng)1.54％。两市共410开头的身份证是哪里的？ 410开头的身份证号码是河南省吗3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打的(de)就是(shì)一个(gè)新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中(zhōng)科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思(sī)、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订(dìng)单规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大幅(fú)削减了服(fú)务器订单，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四(sì)家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的(de)一致预(yù)期(qī)看(kàn)23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业(yè)务反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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